Notice: Undefined property: stdClass::$subtitle in /home/c23684/24parus.ru/docs/components/com_sppagebuilder/layouts/row/start.php on line 113
Возможности RegionSoft CRM: Управление продажами
Управление процессами продаж
RegionSoft CRM предоставляет возможность вести и учитывать продажи разных типов, от простых до сложных, в зависимости от модели, принятой в вашей компании:
• простая продажа через выставление счетов на оплату;
• простая продажа через регистрацию сделки (продаж и услуг без складского учета);
• прямая отгрузка товара со склада с возможностью резервирования;
• прием заказов от покупателей с последующими элементами логистики;
• сложные проектные продажи.
При этом каждый способ учета продаж предоставляет свои возможности, а вы можете выбрать комбинацию тех типов учета, которые будут наиболее комфортными именно для вашего случая.
• простая продажа через выставление счетов на оплату;
• простая продажа через регистрацию сделки (продаж и услуг без складского учета);
• прямая отгрузка товара со склада с возможностью резервирования;
• прием заказов от покупателей с последующими элементами логистики;
• сложные проектные продажи.
При этом каждый способ учета продаж предоставляет свои возможности, а вы можете выбрать комбинацию тех типов учета, которые будут наиболее комфортными именно для вашего случая.
Центр управления продажами и заказами
Центр управления продажами и заказами – это мощный логистический механизм, предназначенный для обработки и отслеживания процессов, связанных с заказами клиентов.
Возможности:
• регистрация заказов покупателей;
• учет всех сопроводительных документов по сделке с клиентом в пределах одной карточки заказа;
• подсказка наиболее популярных позиций при заказах покупателей;
• отгрузка товара покупателям, в том числе контроль частичных отгрузок, отгрузка услуг;
• автоматический логистический анализ заказов с генерацией заказов на производство и заказов поставщикам, в том числе определение потребности в комплектующих с автоматическим созданием производственных документов и документов перемещения между складами для консолидации товара на складе отгрузки;
• анализ предложений поставщиков с фиксацией победителя;
• транспортная логистика по обеспечению заказов;
• запуск бизнес-процессов.
Возможности:
• регистрация заказов покупателей;
• учет всех сопроводительных документов по сделке с клиентом в пределах одной карточки заказа;
• подсказка наиболее популярных позиций при заказах покупателей;
• отгрузка товара покупателям, в том числе контроль частичных отгрузок, отгрузка услуг;
• автоматический логистический анализ заказов с генерацией заказов на производство и заказов поставщикам, в том числе определение потребности в комплектующих с автоматическим созданием производственных документов и документов перемещения между складами для консолидации товара на складе отгрузки;
• анализ предложений поставщиков с фиксацией победителя;
• транспортная логистика по обеспечению заказов;
• запуск бизнес-процессов.
Лестница продаж
Инструменты оперативной разработки предназначены для отслеживания продвижения в работе с клиентом по так называемой “лестнице продаж”, оценки качества текущей работы и планирования следующих шагов по каждому клиенту.
Пример лестницы продаж:
Пример лестницы продаж:
Приведенная здесь модель лестницы продаж является примером. Реальная модель может существенно отличаться от приведенной и может быть настроена в соответствии с вашей корпоративной моделью.
Продвижение к цели по лестнице продаж
Целью отдела продаж является продуцирование постоянных клиентов, которые сначала впервые покупают ваш продукт (товар или услугу), а затем становятся постоянными клиентами, покупая ваш продукт повторно, постепенно превращаясь в важего агента, рекомендуя вашу фирму своим знакомым и коллегам.
Однако найти готового постоянного клиента очень сложно, особенно на современном рынке с высокой конкуренцией. Поэтому большинство клиентов проходят все стадии лестницы продаж, от клиента конкурента до постоянного клиента.
Продвижение клиента вверх по лестнице продаж не может происходить само собой. На клиента необходимо воздействовать: информировать о продуктах, убеждать, что они лучшие, формировать потребность в этих продуктах, т.е. готовить его к самому главному - покупке.
Затем необходимо бороться за его лояльность и удовлетворенность, чтобы первая покупка не оказалась последней. Также крайне важно контролировать процесс продажи и предпринимать воздействие на клиента именно тогда, когда это необходимо. Для этих целей и предназначены механизмы оперативной разработки.
RegionSoft CRM позволяет обеспечить 2 варианта учета оперативной разработки в плане продвижения клиента по лестнице продаж:
• ручной (когда менеджер изменяет этап разработки вручную, исходя из собственных соображений);
• с автоматическим продвижением по лестнице продаж или целевой таргетинг (когда система изменяет этап разработки без участия менеджера, при достижении определенных целей).
Продвижение к цели по лестнице продаж
Целью отдела продаж является продуцирование постоянных клиентов, которые сначала впервые покупают ваш продукт (товар или услугу), а затем становятся постоянными клиентами, покупая ваш продукт повторно, постепенно превращаясь в важего агента, рекомендуя вашу фирму своим знакомым и коллегам.
Однако найти готового постоянного клиента очень сложно, особенно на современном рынке с высокой конкуренцией. Поэтому большинство клиентов проходят все стадии лестницы продаж, от клиента конкурента до постоянного клиента.
Продвижение клиента вверх по лестнице продаж не может происходить само собой. На клиента необходимо воздействовать: информировать о продуктах, убеждать, что они лучшие, формировать потребность в этих продуктах, т.е. готовить его к самому главному - покупке.
Затем необходимо бороться за его лояльность и удовлетворенность, чтобы первая покупка не оказалась последней. Также крайне важно контролировать процесс продажи и предпринимать воздействие на клиента именно тогда, когда это необходимо. Для этих целей и предназначены механизмы оперативной разработки.
RegionSoft CRM позволяет обеспечить 2 варианта учета оперативной разработки в плане продвижения клиента по лестнице продаж:
• ручной (когда менеджер изменяет этап разработки вручную, исходя из собственных соображений);
• с автоматическим продвижением по лестнице продаж или целевой таргетинг (когда система изменяет этап разработки без участия менеджера, при достижении определенных целей).
Воронка продаж
Воронка продаж – это простой и базовый инструмент, предназначенный для анализа и планирования процесса продажи, состоящего из нескольких промежуточных этапов.
В RegionSoft CRM каждая воронка представляет из себя профиль, состоящий из некоторого количества этапов. Профилей может быть сколько угодно, а этапы, входящие в разные профили, могут быть разными и иметь разную последовательность.
Основная задача воронки продаж – показать коэффициент оттока клиентов на каждом этапе, чтобы скорректировать оперативную работу персонала для повышения конверсии их действий в сделки.
В RegionSoft CRM каждая воронка представляет из себя профиль, состоящий из некоторого количества этапов. Профилей может быть сколько угодно, а этапы, входящие в разные профили, могут быть разными и иметь разную последовательность.
Основная задача воронки продаж – показать коэффициент оттока клиентов на каждом этапе, чтобы скорректировать оперативную работу персонала для повышения конверсии их действий в сделки.
Проектные продажи
Проект – это сложная многоступенчатая продажа, которая может состоять из нескольких отдельных сделок, занимать длительное время. В работе над проектом обычно участвуют несколько сотрудников, между которыми распределены обязанности.
Механизм управления проектами может быть интересен тем, кто ведет нестандартные продажи, которые могут отличаться от клиента к клиенту, в том числе требующие индивидуальных расчетов и бюджетирования.
Механизм позволяет планировать себестоимость проекта (закупочную стоимость материалов, налоги, транспортные расходы), автоматически рассчитывать зарплату участникам на основе КТУ (коэффициентов трудового участия) и процентных ставок, которая может начисляться с разной базы для каждого участника (например с планируемой или фактической выручки, прибыли или конкретной статьи дохода).
Также на основании запланированных или фактических данных, зарегистрированных в проекте, рассчитывается плановая и фактическая рентабельность и прибыль, как валовая (грязная), так и после выплаты зарплаты (маржа проекта).
Механизм управления проектами может быть интересен тем, кто ведет нестандартные продажи, которые могут отличаться от клиента к клиенту, в том числе требующие индивидуальных расчетов и бюджетирования.
Механизм позволяет планировать себестоимость проекта (закупочную стоимость материалов, налоги, транспортные расходы), автоматически рассчитывать зарплату участникам на основе КТУ (коэффициентов трудового участия) и процентных ставок, которая может начисляться с разной базы для каждого участника (например с планируемой или фактической выручки, прибыли или конкретной статьи дохода).
Также на основании запланированных или фактических данных, зарегистрированных в проекте, рассчитывается плановая и фактическая рентабельность и прибыль, как валовая (грязная), так и после выплаты зарплаты (маржа проекта).
Учет клиентских запросов
Часто возникает потребность рассмотреть запрос со стороны клиента на предоставление услуг или поставку товара, где, к примеру, необходимо определить сроки выполнения запрашиваемых работ и их стоимость, возможность поставки запрашиваемого товара и условия этой поставки с выработкой решения.
RegionSoft CRM предлагает для решения таких задач механизм учета клиентских запросов.
RegionSoft CRM предлагает для решения таких задач механизм учета клиентских запросов.
Автоматизация произвольных бизнес-процессов
Бизнес-процесс - это совокупность взаимосвязанных, выполняющихся последовательно или параллельно мероприятий, дел или задач (обычно называемых этапами), направленных на создание определенного сервиса.
Ключевым элементом бизнес-процесса являются этапы. Для каждого этапа можно назначить ответственных, указать правила перехода и автоматические действия, указать контрольные сроки выполнения.
При входе в этап и выходе из этапа бизнес-процесс автоматически может:
- Создавать задачу в момент перехода к новому этапу. Задача может быть создана для конкретного специалиста либо для ответственного за этап, который будет выбран системой самостоятельно.
- Инициировать уведомления сотрудников.
- Отправлять e-mail и sms.
- Передать управление программному сценарию. Это дает возможность при движении процесса по этапам выполнять практически неограниченные по возможностям действия. Например, при завершении обработки заказа из интернет-магазина можно автоматически изменить статус заказа в личном кабинете клиента и т.д.
- Создавать событие.
- Приостанавливать бизнес-процесс на определенный срок.
Также бизнес-процесс может порождать новые бизнес-процессы. Эта возможность значительно расширяет гибкость всего механизма в целом и позволяет создать сложную конструкцию, состоящую из множества отдельных процессов, выполняющихся как последовательно, так и параллельно.
Все результаты и переходы между этапами процесса автоматически протоколируются. По каждому запущенному процессу протокол можно увидеть и распечатать.
Протоколирование позволяет определить, какие этапы были задействованы в ходе бизнес-процесса, кто из сотрудников отвечал за эти этапы и сколько это заняло времени. Протоколирование позволяет производить анализ и совершенствовать внутренние схемы работы.
В RegionSoft CRM возможно настроить неограниченное количество шаблонов бизнес-процессов.
Ключевым элементом бизнес-процесса являются этапы. Для каждого этапа можно назначить ответственных, указать правила перехода и автоматические действия, указать контрольные сроки выполнения.
При входе в этап и выходе из этапа бизнес-процесс автоматически может:
- Создавать задачу в момент перехода к новому этапу. Задача может быть создана для конкретного специалиста либо для ответственного за этап, который будет выбран системой самостоятельно.
- Инициировать уведомления сотрудников.
- Отправлять e-mail и sms.
- Передать управление программному сценарию. Это дает возможность при движении процесса по этапам выполнять практически неограниченные по возможностям действия. Например, при завершении обработки заказа из интернет-магазина можно автоматически изменить статус заказа в личном кабинете клиента и т.д.
- Создавать событие.
- Приостанавливать бизнес-процесс на определенный срок.
Также бизнес-процесс может порождать новые бизнес-процессы. Эта возможность значительно расширяет гибкость всего механизма в целом и позволяет создать сложную конструкцию, состоящую из множества отдельных процессов, выполняющихся как последовательно, так и параллельно.
Все результаты и переходы между этапами процесса автоматически протоколируются. По каждому запущенному процессу протокол можно увидеть и распечатать.
Протоколирование позволяет определить, какие этапы были задействованы в ходе бизнес-процесса, кто из сотрудников отвечал за эти этапы и сколько это заняло времени. Протоколирование позволяет производить анализ и совершенствовать внутренние схемы работы.
В RegionSoft CRM возможно настроить неограниченное количество шаблонов бизнес-процессов.
Управление договорами
Механизм управления договорами позволяет быстро создавать разные типы документов на основе заранее подготовленных шаблонов, организовать их учет, автоматическую нумерацию, систематизацию и хранение в пределах системы.
С помощью механизма управления договорами можно оперировать не только договорами, но и любыми другими видами документации: приложениями к договорам, протоколами разногласий, спецификациями, письмами, коммерческими предложениями и т.д.
С помощью механизма управления договорами можно оперировать не только договорами, но и любыми другими видами документации: приложениями к договорам, протоколами разногласий, спецификациями, письмами, коммерческими предложениями и т.д.
Счета на оплату
Счета на оплату можно выставлять из разных механизмов RegionSoft CRM (из журнала счетов, карточки клиента, проекта, заказа покупателя и др.).
При выставлении счета можно определить график платежей со стороны клиента. Этот график может использоваться в оперативной работе с клиентом, а также при формировании договора, доп.соглашения, спецификации.
При подготовке счета можно учитывать условия отгрузки товара, а также распечатать дополнительное соглашение с указанием этих условий.
Согласование счетов
Бывают ситуации, когда подготовка счетов и расчет цен являются сложным логическим процессом. В таких случаях подготовленный менеджером счет должен пройти согласование начальника отдела продаж или руководителя коммерческой службы.
RegionSoft CRM позволяет автоматизировать такой режим работы, используя механизм согласования счетов.
Версионирование счетов
В отличие от внутреннего согласования счета, процедура согласования счета с клиентом может быть длительной и трудоемкой. В процессе оперативной работы может потребоваться отслеживать изменения, вносимые в счет, при этом имея возможность доступа во все предыдущие версии счета.
Для достижения этих целей в RegionSoft CRM предусмотрен механизм версионирования счетов, который может работать в двух режимах:
• Ручное версионирование
• Автоматическое версионирование
Проекты счетов
Если в карточке счета включен флажок “Проект счета”, то этот счет не будет рассматриваться системой в качестве активного. Например, по таким счетам не будет осуществляться контроль частичных оплат, а в общем журнале счетов он будет отмечен серым (неактивным) цветом.
При выставлении счета можно определить график платежей со стороны клиента. Этот график может использоваться в оперативной работе с клиентом, а также при формировании договора, доп.соглашения, спецификации.
При подготовке счета можно учитывать условия отгрузки товара, а также распечатать дополнительное соглашение с указанием этих условий.
Согласование счетов
Бывают ситуации, когда подготовка счетов и расчет цен являются сложным логическим процессом. В таких случаях подготовленный менеджером счет должен пройти согласование начальника отдела продаж или руководителя коммерческой службы.
RegionSoft CRM позволяет автоматизировать такой режим работы, используя механизм согласования счетов.
Версионирование счетов
В отличие от внутреннего согласования счета, процедура согласования счета с клиентом может быть длительной и трудоемкой. В процессе оперативной работы может потребоваться отслеживать изменения, вносимые в счет, при этом имея возможность доступа во все предыдущие версии счета.
Для достижения этих целей в RegionSoft CRM предусмотрен механизм версионирования счетов, который может работать в двух режимах:
• Ручное версионирование
• Автоматическое версионирование
Проекты счетов
Если в карточке счета включен флажок “Проект счета”, то этот счет не будет рассматриваться системой в качестве активного. Например, по таким счетам не будет осуществляться контроль частичных оплат, а в общем журнале счетов он будет отмечен серым (неактивным) цветом.
Подготовка Технико-коммерческих предложений (ТКП)
Технико-коммерческое предложение (ТКП) – это инструмент для подготовки коммерческих предложений на поставку сложного технического оборудования, которое может комплектоваться на основе определенных правил.
Механизм ТКП представляет собой конструктор для подбора комплектации оборудования с расчетом его стоимости.
С помощью механизма подготовки ТКП можно настроить совместимость узлов и деталей (комплектующих) с объектом комплектации, определить базовую (типовую) комплектацию, количество необходимых комплектующих, а также их технические характеристики.
В результате отдел продаж получает механизм, с помощью которого менеджер по продажам имеет возможность быстро подготовить предложение на поставку оборудования с учетом детальной расшифровки комплектующих, с их техническими характеристиками, скидками, графиком оплаты и рекламными материалами.
Стоимость объекта комплектации вместе с необходимыми комплектующими рассчитывается динамически в момент изменения предлагаемой комплектации.
Механизм ТКП представляет собой конструктор для подбора комплектации оборудования с расчетом его стоимости.
С помощью механизма подготовки ТКП можно настроить совместимость узлов и деталей (комплектующих) с объектом комплектации, определить базовую (типовую) комплектацию, количество необходимых комплектующих, а также их технические характеристики.
В результате отдел продаж получает механизм, с помощью которого менеджер по продажам имеет возможность быстро подготовить предложение на поставку оборудования с учетом детальной расшифровки комплектующих, с их техническими характеристиками, скидками, графиком оплаты и рекламными материалами.
Стоимость объекта комплектации вместе с необходимыми комплектующими рассчитывается динамически в момент изменения предлагаемой комплектации.
Управление ценообразованием
- Система скидок и наценок
- Система спец.предложений
- Дисконтные карты
- Разные уровни цен
- Печать ценников и этикеток
- Валютный учет
Программные калькуляторы
Порой в процессе продажи возникает потребность быстро создать счет или коммерческое предложение с помощью набора определенных параметров, на основе которых можно сделать расчет комплектующих и получить итоговую сумму.
Например: необходимо рассчитать стоимость натяжного потолка и стоимость услуг по его монтажу, зная его периметр, количество углов, светильников и материал ткани. Также требуется автоматически наполнить счет необходимыми комплектующими, услугами, распечатать его и отдать клиенту.
Механизм калькуляторов, встроенный в RegionSoft CRM, позволяет сделать это менее, чем за 1 минуту.
Например: необходимо рассчитать стоимость натяжного потолка и стоимость услуг по его монтажу, зная его периметр, количество углов, светильников и материал ткани. Также требуется автоматически наполнить счет необходимыми комплектующими, услугами, распечатать его и отдать клиенту.
Механизм калькуляторов, встроенный в RegionSoft CRM, позволяет сделать это менее, чем за 1 минуту.
Кассовый учет
В RegionSoft CRM кассовый учет основан на регистрах накопления в разрезах касс и юридических лиц. Касса может быть розничной, либо эмулировать расчетный счет. Возможно ведение неограниченного количества касс.
Кассовый учет позволяет формированть следующие первичные документы:
• приходный кассовый ордер (ПКО);
• расходный кассовый ордер (РКО);
• внутреннее перемещение денег между кассами (КОП).
Кассовый учет позволяет формированть следующие первичные документы:
• приходный кассовый ордер (ПКО);
• расходный кассовый ордер (РКО);
• внутреннее перемещение денег между кассами (КОП).
Управление процессами продаж
RegionSoft CRM предоставляет возможность вести и учитывать продажи разных типов, от простых до сложных, в зависимости от модели, принятой в вашей компании:
• простая продажа через выставление счетов на оплату;
• простая продажа через регистрацию сделки (продаж и услуг без складского учета);
• прямая отгрузка товара со склада с возможностью резервирования;
• прием заказов от покупателей с последующими элементами логистики;
• сложные проектные продажи.
При этом каждый способ учета продаж предоставляет свои возможности, а вы можете выбрать комбинацию тех типов учета, которые будут наиболее комфортными именно для вашего случая.
• простая продажа через выставление счетов на оплату;
• простая продажа через регистрацию сделки (продаж и услуг без складского учета);
• прямая отгрузка товара со склада с возможностью резервирования;
• прием заказов от покупателей с последующими элементами логистики;
• сложные проектные продажи.
При этом каждый способ учета продаж предоставляет свои возможности, а вы можете выбрать комбинацию тех типов учета, которые будут наиболее комфортными именно для вашего случая.
Центр управления продажами и заказами
Центр управления продажами и заказами – это мощный логистический механизм, предназначенный для обработки и отслеживания процессов, связанных с заказами клиентов.
Возможности:
• регистрация заказов покупателей;
• учет всех сопроводительных документов по сделке с клиентом в пределах одной карточки заказа;
• подсказка наиболее популярных позиций при заказах покупателей;
• отгрузка товара покупателям, в том числе контроль частичных отгрузок, отгрузка услуг;
• автоматический логистический анализ заказов с генерацией заказов на производство и заказов поставщикам, в том числе определение потребности в комплектующих с автоматическим созданием производственных документов и документов перемещения между складами для консолидации товара на складе отгрузки;
• анализ предложений поставщиков с фиксацией победителя;
• транспортная логистика по обеспечению заказов;
• запуск бизнес-процессов.
Возможности:
• регистрация заказов покупателей;
• учет всех сопроводительных документов по сделке с клиентом в пределах одной карточки заказа;
• подсказка наиболее популярных позиций при заказах покупателей;
• отгрузка товара покупателям, в том числе контроль частичных отгрузок, отгрузка услуг;
• автоматический логистический анализ заказов с генерацией заказов на производство и заказов поставщикам, в том числе определение потребности в комплектующих с автоматическим созданием производственных документов и документов перемещения между складами для консолидации товара на складе отгрузки;
• анализ предложений поставщиков с фиксацией победителя;
• транспортная логистика по обеспечению заказов;
• запуск бизнес-процессов.
Лестница продаж
Инструменты оперативной разработки предназначены для отслеживания продвижения в работе с клиентом по так называемой “лестнице продаж”, оценки качества текущей работы и планирования следующих шагов по каждому клиенту.
Пример лестницы продаж:
Пример лестницы продаж:
Приведенная здесь модель лестницы продаж является примером. Реальная модель может существенно отличаться от приведенной и может быть настроена в соответствии с вашей корпоративной моделью.
Продвижение к цели по лестнице продаж
Целью отдела продаж является продуцирование постоянных клиентов, которые сначала впервые покупают ваш продукт (товар или услугу), а затем становятся постоянными клиентами, покупая ваш продукт повторно, постепенно превращаясь в важего агента, рекомендуя вашу фирму своим знакомым и коллегам.
Однако найти готового постоянного клиента очень сложно, особенно на современном рынке с высокой конкуренцией. Поэтому большинство клиентов проходят все стадии лестницы продаж, от клиента конкурента до постоянного клиента.
Продвижение клиента вверх по лестнице продаж не может происходить само собой. На клиента необходимо воздействовать: информировать о продуктах, убеждать, что они лучшие, формировать потребность в этих продуктах, т.е. готовить его к самому главному - покупке.
Затем необходимо бороться за его лояльность и удовлетворенность, чтобы первая покупка не оказалась последней. Также крайне важно контролировать процесс продажи и предпринимать воздействие на клиента именно тогда, когда это необходимо. Для этих целей и предназначены механизмы оперативной разработки.
RegionSoft CRM позволяет обеспечить 2 варианта учета оперативной разработки в плане продвижения клиента по лестнице продаж:
• ручной (когда менеджер изменяет этап разработки вручную, исходя из собственных соображений);
• с автоматическим продвижением по лестнице продаж или целевой таргетинг (когда система изменяет этап разработки без участия менеджера, при достижении определенных целей).
Продвижение к цели по лестнице продаж
Целью отдела продаж является продуцирование постоянных клиентов, которые сначала впервые покупают ваш продукт (товар или услугу), а затем становятся постоянными клиентами, покупая ваш продукт повторно, постепенно превращаясь в важего агента, рекомендуя вашу фирму своим знакомым и коллегам.
Однако найти готового постоянного клиента очень сложно, особенно на современном рынке с высокой конкуренцией. Поэтому большинство клиентов проходят все стадии лестницы продаж, от клиента конкурента до постоянного клиента.
Продвижение клиента вверх по лестнице продаж не может происходить само собой. На клиента необходимо воздействовать: информировать о продуктах, убеждать, что они лучшие, формировать потребность в этих продуктах, т.е. готовить его к самому главному - покупке.
Затем необходимо бороться за его лояльность и удовлетворенность, чтобы первая покупка не оказалась последней. Также крайне важно контролировать процесс продажи и предпринимать воздействие на клиента именно тогда, когда это необходимо. Для этих целей и предназначены механизмы оперативной разработки.
RegionSoft CRM позволяет обеспечить 2 варианта учета оперативной разработки в плане продвижения клиента по лестнице продаж:
• ручной (когда менеджер изменяет этап разработки вручную, исходя из собственных соображений);
• с автоматическим продвижением по лестнице продаж или целевой таргетинг (когда система изменяет этап разработки без участия менеджера, при достижении определенных целей).
Воронка продаж
Воронка продаж – это простой и базовый инструмент, предназначенный для анализа и планирования процесса продажи, состоящего из нескольких промежуточных этапов.
В RegionSoft CRM каждая воронка представляет из себя профиль, состоящий из некоторого количества этапов. Профилей может быть сколько угодно, а этапы, входящие в разные профили, могут быть разными и иметь разную последовательность.
Основная задача воронки продаж – показать коэффициент оттока клиентов на каждом этапе, чтобы скорректировать оперативную работу персонала для повышения конверсии их действий в сделки.
В RegionSoft CRM каждая воронка представляет из себя профиль, состоящий из некоторого количества этапов. Профилей может быть сколько угодно, а этапы, входящие в разные профили, могут быть разными и иметь разную последовательность.
Основная задача воронки продаж – показать коэффициент оттока клиентов на каждом этапе, чтобы скорректировать оперативную работу персонала для повышения конверсии их действий в сделки.
Проектные продажи
Проект – это сложная многоступенчатая продажа, которая может состоять из нескольких отдельных сделок, занимать длительное время. В работе над проектом обычно участвуют несколько сотрудников, между которыми распределены обязанности.
Механизм управления проектами может быть интересен тем, кто ведет нестандартные продажи, которые могут отличаться от клиента к клиенту, в том числе требующие индивидуальных расчетов и бюджетирования.
Механизм позволяет планировать себестоимость проекта (закупочную стоимость материалов, налоги, транспортные расходы), автоматически рассчитывать зарплату участникам на основе КТУ (коэффициентов трудового участия) и процентных ставок, которая может начисляться с разной базы для каждого участника (например с планируемой или фактической выручки, прибыли или конкретной статьи дохода).
Также на основании запланированных или фактических данных, зарегистрированных в проекте, рассчитывается плановая и фактическая рентабельность и прибыль, как валовая (грязная), так и после выплаты зарплаты (маржа проекта).
Механизм управления проектами может быть интересен тем, кто ведет нестандартные продажи, которые могут отличаться от клиента к клиенту, в том числе требующие индивидуальных расчетов и бюджетирования.
Механизм позволяет планировать себестоимость проекта (закупочную стоимость материалов, налоги, транспортные расходы), автоматически рассчитывать зарплату участникам на основе КТУ (коэффициентов трудового участия) и процентных ставок, которая может начисляться с разной базы для каждого участника (например с планируемой или фактической выручки, прибыли или конкретной статьи дохода).
Также на основании запланированных или фактических данных, зарегистрированных в проекте, рассчитывается плановая и фактическая рентабельность и прибыль, как валовая (грязная), так и после выплаты зарплаты (маржа проекта).
Учет клиентских запросов
Часто возникает потребность рассмотреть запрос со стороны клиента на предоставление услуг или поставку товара, где, к примеру, необходимо определить сроки выполнения запрашиваемых работ и их стоимость, возможность поставки запрашиваемого товара и условия этой поставки с выработкой решения.
RegionSoft CRM предлагает для решения таких задач механизм учета клиентских запросов.
RegionSoft CRM предлагает для решения таких задач механизм учета клиентских запросов.
Автоматизация произвольных бизнес-процессов
Бизнес-процесс - это совокупность взаимосвязанных, выполняющихся последовательно или параллельно мероприятий, дел или задач (обычно называемых этапами), направленных на создание определенного сервиса.
Ключевым элементом бизнес-процесса являются этапы. Для каждого этапа можно назначить ответственных, указать правила перехода и автоматические действия, указать контрольные сроки выполнения.
При входе в этап и выходе из этапа бизнес-процесс автоматически может:
- Создавать задачу в момент перехода к новому этапу. Задача может быть создана для конкретного специалиста либо для ответственного за этап, который будет выбран системой самостоятельно.
- Инициировать уведомления сотрудников.
- Отправлять e-mail и sms.
- Передать управление программному сценарию. Это дает возможность при движении процесса по этапам выполнять практически неограниченные по возможностям действия. Например, при завершении обработки заказа из интернет-магазина можно автоматически изменить статус заказа в личном кабинете клиента и т.д.
- Создавать событие.
- Приостанавливать бизнес-процесс на определенный срок.
Также бизнес-процесс может порождать новые бизнес-процессы. Эта возможность значительно расширяет гибкость всего механизма в целом и позволяет создать сложную конструкцию, состоящую из множества отдельных процессов, выполняющихся как последовательно, так и параллельно.
Все результаты и переходы между этапами процесса автоматически протоколируются. По каждому запущенному процессу протокол можно увидеть и распечатать.
Протоколирование позволяет определить, какие этапы были задействованы в ходе бизнес-процесса, кто из сотрудников отвечал за эти этапы и сколько это заняло времени. Протоколирование позволяет производить анализ и совершенствовать внутренние схемы работы.
В RegionSoft CRM возможно настроить неограниченное количество шаблонов бизнес-процессов.
Ключевым элементом бизнес-процесса являются этапы. Для каждого этапа можно назначить ответственных, указать правила перехода и автоматические действия, указать контрольные сроки выполнения.
При входе в этап и выходе из этапа бизнес-процесс автоматически может:
- Создавать задачу в момент перехода к новому этапу. Задача может быть создана для конкретного специалиста либо для ответственного за этап, который будет выбран системой самостоятельно.
- Инициировать уведомления сотрудников.
- Отправлять e-mail и sms.
- Передать управление программному сценарию. Это дает возможность при движении процесса по этапам выполнять практически неограниченные по возможностям действия. Например, при завершении обработки заказа из интернет-магазина можно автоматически изменить статус заказа в личном кабинете клиента и т.д.
- Создавать событие.
- Приостанавливать бизнес-процесс на определенный срок.
Также бизнес-процесс может порождать новые бизнес-процессы. Эта возможность значительно расширяет гибкость всего механизма в целом и позволяет создать сложную конструкцию, состоящую из множества отдельных процессов, выполняющихся как последовательно, так и параллельно.
Все результаты и переходы между этапами процесса автоматически протоколируются. По каждому запущенному процессу протокол можно увидеть и распечатать.
Протоколирование позволяет определить, какие этапы были задействованы в ходе бизнес-процесса, кто из сотрудников отвечал за эти этапы и сколько это заняло времени. Протоколирование позволяет производить анализ и совершенствовать внутренние схемы работы.
В RegionSoft CRM возможно настроить неограниченное количество шаблонов бизнес-процессов.
Управление договорами
Механизм управления договорами позволяет быстро создавать разные типы документов на основе заранее подготовленных шаблонов, организовать их учет, автоматическую нумерацию, систематизацию и хранение в пределах системы.
С помощью механизма управления договорами можно оперировать не только договорами, но и любыми другими видами документации: приложениями к договорам, протоколами разногласий, спецификациями, письмами, коммерческими предложениями и т.д.
С помощью механизма управления договорами можно оперировать не только договорами, но и любыми другими видами документации: приложениями к договорам, протоколами разногласий, спецификациями, письмами, коммерческими предложениями и т.д.
Счета на оплату
Счета на оплату можно выставлять из разных механизмов RegionSoft CRM (из журнала счетов, карточки клиента, проекта, заказа покупателя и др.).
При выставлении счета можно определить график платежей со стороны клиента. Этот график может использоваться в оперативной работе с клиентом, а также при формировании договора, доп.соглашения, спецификации.
При подготовке счета можно учитывать условия отгрузки товара, а также распечатать дополнительное соглашение с указанием этих условий.
Согласование счетов
Бывают ситуации, когда подготовка счетов и расчет цен являются сложным логическим процессом. В таких случаях подготовленный менеджером счет должен пройти согласование начальника отдела продаж или руководителя коммерческой службы.
RegionSoft CRM позволяет автоматизировать такой режим работы, используя механизм согласования счетов.
Версионирование счетов
В отличие от внутреннего согласования счета, процедура согласования счета с клиентом может быть длительной и трудоемкой. В процессе оперативной работы может потребоваться отслеживать изменения, вносимые в счет, при этом имея возможность доступа во все предыдущие версии счета.
Для достижения этих целей в RegionSoft CRM предусмотрен механизм версионирования счетов, который может работать в двух режимах:
• Ручное версионирование
• Автоматическое версионирование
Проекты счетов
Если в карточке счета включен флажок “Проект счета”, то этот счет не будет рассматриваться системой в качестве активного. Например, по таким счетам не будет осуществляться контроль частичных оплат, а в общем журнале счетов он будет отмечен серым (неактивным) цветом.
При выставлении счета можно определить график платежей со стороны клиента. Этот график может использоваться в оперативной работе с клиентом, а также при формировании договора, доп.соглашения, спецификации.
При подготовке счета можно учитывать условия отгрузки товара, а также распечатать дополнительное соглашение с указанием этих условий.
Согласование счетов
Бывают ситуации, когда подготовка счетов и расчет цен являются сложным логическим процессом. В таких случаях подготовленный менеджером счет должен пройти согласование начальника отдела продаж или руководителя коммерческой службы.
RegionSoft CRM позволяет автоматизировать такой режим работы, используя механизм согласования счетов.
Версионирование счетов
В отличие от внутреннего согласования счета, процедура согласования счета с клиентом может быть длительной и трудоемкой. В процессе оперативной работы может потребоваться отслеживать изменения, вносимые в счет, при этом имея возможность доступа во все предыдущие версии счета.
Для достижения этих целей в RegionSoft CRM предусмотрен механизм версионирования счетов, который может работать в двух режимах:
• Ручное версионирование
• Автоматическое версионирование
Проекты счетов
Если в карточке счета включен флажок “Проект счета”, то этот счет не будет рассматриваться системой в качестве активного. Например, по таким счетам не будет осуществляться контроль частичных оплат, а в общем журнале счетов он будет отмечен серым (неактивным) цветом.
Подготовка Технико-коммерческих предложений (ТКП)
Технико-коммерческое предложение (ТКП) – это инструмент для подготовки коммерческих предложений на поставку сложного технического оборудования, которое может комплектоваться на основе определенных правил.
Механизм ТКП представляет собой конструктор для подбора комплектации оборудования с расчетом его стоимости.
С помощью механизма подготовки ТКП можно настроить совместимость узлов и деталей (комплектующих) с объектом комплектации, определить базовую (типовую) комплектацию, количество необходимых комплектующих, а также их технические характеристики.
В результате отдел продаж получает механизм, с помощью которого менеджер по продажам имеет возможность быстро подготовить предложение на поставку оборудования с учетом детальной расшифровки комплектующих, с их техническими характеристиками, скидками, графиком оплаты и рекламными материалами.
Стоимость объекта комплектации вместе с необходимыми комплектующими рассчитывается динамически в момент изменения предлагаемой комплектации.
Механизм ТКП представляет собой конструктор для подбора комплектации оборудования с расчетом его стоимости.
С помощью механизма подготовки ТКП можно настроить совместимость узлов и деталей (комплектующих) с объектом комплектации, определить базовую (типовую) комплектацию, количество необходимых комплектующих, а также их технические характеристики.
В результате отдел продаж получает механизм, с помощью которого менеджер по продажам имеет возможность быстро подготовить предложение на поставку оборудования с учетом детальной расшифровки комплектующих, с их техническими характеристиками, скидками, графиком оплаты и рекламными материалами.
Стоимость объекта комплектации вместе с необходимыми комплектующими рассчитывается динамически в момент изменения предлагаемой комплектации.
Управление ценообразованием
- Система скидок и наценок
- Система спец.предложений
- Дисконтные карты
- Разные уровни цен
- Печать ценников и этикеток
- Валютный учет
Программные калькуляторы
Порой в процессе продажи возникает потребность быстро создать счет или коммерческое предложение с помощью набора определенных параметров, на основе которых можно сделать расчет комплектующих и получить итоговую сумму.
Например: необходимо рассчитать стоимость натяжного потолка и стоимость услуг по его монтажу, зная его периметр, количество углов, светильников и материал ткани. Также требуется автоматически наполнить счет необходимыми комплектующими, услугами, распечатать его и отдать клиенту.
Механизм калькуляторов, встроенный в RegionSoft CRM, позволяет сделать это менее, чем за 1 минуту.
Например: необходимо рассчитать стоимость натяжного потолка и стоимость услуг по его монтажу, зная его периметр, количество углов, светильников и материал ткани. Также требуется автоматически наполнить счет необходимыми комплектующими, услугами, распечатать его и отдать клиенту.
Механизм калькуляторов, встроенный в RegionSoft CRM, позволяет сделать это менее, чем за 1 минуту.
Кассовый учет
В RegionSoft CRM кассовый учет основан на регистрах накопления в разрезах касс и юридических лиц. Касса может быть розничной, либо эмулировать расчетный счет. Возможно ведение неограниченного количества касс.
Кассовый учет позволяет формированть следующие первичные документы:
• приходный кассовый ордер (ПКО);
• расходный кассовый ордер (РКО);
• внутреннее перемещение денег между кассами (КОП).
Кассовый учет позволяет формированть следующие первичные документы:
• приходный кассовый ордер (ПКО);
• расходный кассовый ордер (РКО);
• внутреннее перемещение денег между кассами (КОП).